经明末清初战乱，康熙年间开始向四川大移民，田明山与洪宣在移民途中发生冲突，后来结成生死之交。 田明山带领移民到达重庆却被官府陷害致死，其未婚恋人柳春燕临终受托抚养遗孤，并带领移民在江北一带开荒立业，传教移民子弟，自己因布政使逼婚自杀殉情。 洪宣大肆收罗聚啸山林的啯噜，先后举行黄草山、三合会、白莲教起义，绿营下级军官杨殿武在镇压起义中为总督赏识，由于不肯放下屠刀，导致夫妻父子相残。