八路军胶东军区东海军分区司令部侦察科参谋孙晋新奉命以商行老板的身份秘密潜伏平度城。任务是瓦解日伪军，窃取敌人情报并及时传递给大泽山八路军抗日根据地。面对日军驻平度宪兵队队长渡边、伪警备团团长黄东来、日军翻译官周金平、保安大队大队长钱家旺等日、伪、汉奸，孙晋新表现出了机智、勇敢、坚定的革命意志和大无畏的革命精神，胜利地完成了瓦解日伪军的光荣任务。最终，配合八路军胶东军区部队全歼平度日伪军，收复了平