这时的李鸿章也开始崭露头脚，为在上海一带进剿太平军，曾国藩调拨8营给李鸿章，李鸿章复以团练为基础编练淮勇约7000人。2月，李鸿章奉曾国藩之命将淮勇带至安庆，遂宣布成军。因依靠安徽淮河南北而成军，故称“淮军”。
到62年底，淮军扩充至2万多人，同时购置洋枪洋炮。又组织洋枪小队，后为洋枪队，每哨并添劈山炮二队。戈登接管常胜军后，李鸿章借戈登之助，淮军各营普遍雇用洋将，教练西式操典及演习洋枪洋炮之法。
华尔的洋枪队——常胜军现归江苏巡抚李鸿章节制。李鸿章非常重视华尔的常胜军，提供一切便利扩充，华尔的洋枪队有五个步兵团，狙击枪兵一个团，四个重炮中队、两个野战炮中队。装备有滑膛毛瑟枪、来福枪、安菲尔来福枪、山炮、榴弹炮、臼炮以及威力巨大的八吋口径的大炮。还拥有三十多艘铁甲汽轮和三百多艘轻便炮船。
而这时候，满清的肘腋之患——发匪长毛占领杭州，江浙富庶繁华之地，人物稠密之区，大部为其占领。杭州之占领对其影响甚大，其人力、物力、财力大增，于是发逆伪忠王留主将邓光明等驻守杭州，自率主将谭绍光等北走江苏松江，再图占领上海。
1862年初，李秀成率大军从杭州杀向上海。几十天中攻占奉贤、川沙、南汇、金山等县。
1月12日，忠王由青浦回苏州，进攻上海之事交由谭绍光主持。14日，谭绍光、郜永宽、忠二殿下李容发率太平军从松江攻打奉贤清军营垒，打败华尔的洋枪队一千二百人，太平军相继攻克了上海南面的奉贤、南汇、川沙厅等重要城镇。20日，谭绍光又指挥太平军三万亲人占领高桥，向吴淞进攻，包围宝山。由于清军和法军船只的炮击，太平军受阻，26日乃撤宝山、吴淞之围。
上海东北的战事虽然暂时停止，而在上海西南面，30日太平军从青浦攻松江，华尔率洋枪队前往阻击。
上海已在太平军包围之中，单靠清军显然已经没有能力阻止太平军攻占上海，在上海的英国参赞巴夏礼与清朝苏松太道台吴煦为保住上海，联合成立“中外会防局”。上海英国海军司令何伯、法国海军司令卜罗德经过会商，决定英军海陆军九百余人防守租界，兼守城北及其附近一带地区，法军九百人防守法租界及上海县城。英军九十九联队、驻天津的部队相继进驻上海，此时英法军在上海就有三千兵力，大炮二十多尊。
2月，华尔率洋枪队进袭上海广富林太平军据点，打死近一千太平军，迫使七千多太平军仓惶逃往青浦。洋枪队仅损失18名士兵，伤42人。
15日，谭绍光由王家寺进攻宝山，逼近吴淞。南汇、川沙之太平军进驻高桥，青浦、嘉定之太平军近驶闸北，形成三角进攻上海之势，互相策应。上海知县刘郁膏率军往浦东作战一再被太平军击败。
21日，英法联合参战，由英海军司令何伯任总指挥，率水兵三百五十人，法军司令卜罗德率一百六十人，华尔、白齐文率样枪队六百人，另有清军若干随行，过江进攻高桥。
高桥是太平军向上海推进的必经之地，谭绍光、郜永宽、忠二殿下李容发、吉庆元等率太平军万余人抵抗。
24日，常胜军进攻太平军高桥驻地，华尔亲率一千洋枪队主攻，英国、法国也派近千人为左、右翼。
常胜军与英法联军把五千多太平军高桥守军打得惨败，战况只能用“大屠杀”来形容，而作为主攻的常胜军奇迹般只战死7人，伤32人，常胜军战力可见一斑。英军死一人，法军丝毫无损。
上海的衙门来了精神，在闹市把华尔送去的两百多太平军俘虏当众砍头。
华尔乘胜率军接着向距上海六十多里的萧塘太平军发动了猛烈攻击。
谭绍光、郜水宽等的一支装备精良的太平军主力六千人，驻守在距上海二十英里的黄浦江东岸的南桥，是一个很大的镇子；在离南桥不远的地方还有一个小镇，就是萧塘，是太平军的前哨站，修有很坚固的防御工事。
早晨，战斗开始，双方的对射持续了一小时。常胜军涌进萧塘后，双方进行激烈的巷战，有的街巷还进行了惨烈的白刃战。
六千太平军，最终没有挡住常胜军的进攻，此役太平军阵亡七八百人，生俘近四百人。洋枪队只损失十名士兵，但华尔副手白齐文肚子——要不就是头部，受到严重的刀伤。
经广富林、高桥、萧塘的三次大胜，慈禧以同治皇帝名义授予华尔副将衔，四品顶戴，这是大清第一次授予一名外国人这样的荣誉。同时，清廷正式命名华尔的洋枪队为“常胜军”。由于华尔表现出众，何伯甚至下令把一千多英国大兵调给华尔这个从前他心中的“流氓”指挥。
福无双至今朝至。升官发财之余，泰记银行的老板杨启堂把女儿嫁给了这位“大清”名将，华尔一下子成为中国女婿。
太平军年初攻占宁波，并传出要采购军舰、沿运河打到北京的消息。汤森德·华尔对杨坊表示了自己的担心，“叛军的舰队迟早会绕开常胜军防区，沿水路打到上海，他们的大炮会把货栈、仓库、军营乃至教堂夷为平地……如果我们不行动，上海将岌岌可危。”毕竟，常胜军只是一支以陆战为主的军队，那些小火轮可不是战舰，面对帆樯如林的太平军水师，就显得太没底气了
在上海的清朝官员顿时惊慌不已，“买舰自保”的计划被提上议事日程。
亨利·华尔以“常胜军大管家”自居，一手包办部队的武器、弹药及船舶供应，他成立华尔洋行招揽生意，变成上海滩的大军火商。为了牟利，亨利还把囤积的军火卖给太平军，他甚至写信给太平军统帅忠王李秀成，表示愿意帮太平军代买枪炮。
作为常胜军大总管的亨利·华尔来精神了，他称“40万两白银即可购得大兵轮一艘、小兵轮四艘”。为了打消清朝官员对自己的疑虑，他坚称自己不会像其它白人那样胳膊肘往外拐，出卖中国利益。亨利甚至表白自己已是“完全归化天朝的子民”，时时都在为上海的安全着想。
