日军的计划是对俄军实行围歼，第4军从正面进攻，牵制俄军主力；同时第1、第2两个军分别从东西两面迂回俄军左右两翼，以右翼为主攻方向，这是一个以少数包围多数的大胆计划，很符合日军喜欢赌国运的思维。

当然，吴佩孚只拿到了俄军的资料，日军的企图、军事计划、兵力部署等等，吴佩孚是不知道的，福岛参谋说他也进不了日军最高军事决策核心。

下面的“辽阳会战”的经过与结果，这是吴佩孚与福岛参谋地图作业推演的模拟战争，并非当时日俄战争的实际过程：

辽阳会战始于1904年8月24日，日第1军对俄军东部集团实施两翼迂回，企图把俄军的注意力吸引到左翼，迫使库罗帕特金把他的预备队调到左翼，从而削弱其右翼，为日军第2、第4两个军进攻俄军右翼（主攻）创造有利态势。

俄军左翼的战斗一开始就很激烈。日方利用俄军暴露的翼侧，决定对西伯利亚第3军实施两翼迂回。为此，日第1军左翼的1个近卫师，在俄军部署中打进楔子，来到了西伯利亚第3军的翼侧。

为增援西伯利亚第3军，吴佩孚决定立即投入预备队，其中包括一个加强团。

该团在行军途中，吴佩孚获悉日军已来到了西伯利亚第3军的翼侧，吴佩孚立即主动改变行动方向，那个加强团立刻转向西面，从高粱地隐蔽机动到日军近卫师的翼侧，以突袭战打退了日军近卫师。

此时战场形势转而对俄军有利，但谨慎的吴佩孚不敢利用这一有利形势、迅速扩大战果，战机稍纵即逝、福岛参谋很快堵上了这个缺口，不给吴佩孚突入、分割日军的机会，复盘时，吴佩孚懊悔自己因胆小而错失战机。

1904年8月26日，福岛参谋安排日第4、第2军开始进攻、掩护通往辽阳的最捷路径的俄军，在中间突破受阻之后，日军缓慢迂回俄军右翼。

吴佩孚担心俄军有被全部包围的危险，于是俄军全线撤至第2道阵地。

俄军撤至第2道阵地后，吴佩孚仍保持原来的部署，大部兵力作为预备队，在一线展开的兵力不过40%，打法也仍然是等待日军进攻，这是一种防守反击战术。

福岛参谋的兵力部署也大体如前，战役企图仍然是围歼俄军，但考虑到前一段作战时，日军各路部队攻击时间不统一，使吴佩孚可以从容调动俄军预备队增援，让战局变得无法掌控。

于是，福岛参谋在8月30日以3个军的全部兵力投入战场、同时发起进攻。

由于战线收缩，吴佩孚让俄军坚守既有阵地，以机枪、火炮和刺刀顶住各路日军的进攻，这是一种简单粗暴的消耗战，双方激战1整天，福岛参谋被迫让日军全线后撤。

福岛参谋白天的正面进攻受阻，于是按照事先安排，当日（30日）夜间，派遣第1军部分兵力（1。8万人）偷渡太子河（到达右岸），在31日晨迂回俄军左翼（俄军5万余人）准备发起偷袭，与此同时突然加强对俄军右翼的进攻。

1904年9月1日，吴佩孚准备反击日第1军，为此在左翼集结了3个军，企图以迂回动作将日第1军压迫到太子河歼灭之，反击定于1904年9月2日开始。

但是，在1904年9月1日夜间，福岛参谋指挥第一军对俄军左翼集团发动偷袭战，占领了该方向一系列重要的战术要点，其中，包括时官屯及其北面的小高地馒头山。

在这种情况下，日军就有了更大迂回作战的支撑，吴佩孚决定在实施全面反击之前，首先夺回馒头山，为了不影响原计划发起的反击，为此，他分别从各个师抽出7个步兵团，154门炮。

但是，临时拼凑的部队、往往缺乏强有力的统一指挥，战斗又一直是在黑暗中进行，双方激烈争夺，俄军一度收复馒头山，但在日军反击下，按照兵棋推演的算法，俄军陷于一片混乱，最后不得不仓皇溃逃。

时官屯———馒头山战斗的失利，使吴佩孚产生了错觉，以为日军即将进行大迂回作战，包抄俄军后路，迫使俄军陷入两面作战的不利态势。

吴佩孚并不了解当时日军已投入全部兵力，并且也遭到重大损失，根本不具备包抄俄军后路的实力。

福岛参谋鉴于第1军单独与俄军强大集团相对垒，处境万分不利，他决定1904年9月3日晨将第1军撤回太子河右岸。

战争，往往就是看谁能坚持最后5分钟。

就在福岛参谋安排日军撤退行动之前的2小时，吴佩孚命令俄军放弃辽阳、立刻退守奉天，由于吴佩孚过于谨慎，俄军大部分预备队始终都没有投入战斗，福岛参谋此时也无法组织起强大力量进行追击战，至此辽阳会战结束。

“辽阳会战”以福岛参谋获胜结束，可他与吴佩孚一样，都在认真复盘战役的每一个过程，他们都认为自己在指挥上存在这样、那样的错漏，尤其是吴佩孚，防守反击战术并没有错，错就错在心思全放在“防守”上了，不论哪个战场出现一点点小问题，只想着“补漏”，根本没有认真规划过“反击”，空有兵力优势，却根本没有发挥出来。

其实，这个不能怨吴佩孚，他之前根本没有过实战经验，而且就其自身阅历而言，他目前也只能胜任一个中下级军官。

意犹未尽的吴佩孚和福岛参谋又在接下来的“沙河攻守战”中，继续“指挥”日俄两军缠斗，因为相当长一段时间里，日俄两军大体上在奉天与辽阳之间的沙河地区互相对峙。

在这段攻防战中，吴佩孚学到了更多的战场经验，毕竟他和福岛参谋的兵棋推演，是有日俄两军实战结果来验证的，比如山地战，这就是吴佩孚以前都没听说过的战术、战法。

战场是一个军人成长的摇篮，吴佩孚虽然基本上没怎么亲临前线，但这次经历对他日后带兵还是大有裨益的……