王世充打败李密之后，声威大振，回到洛阳，杨侗封其为太尉，让他建立太尉府，朝中事务无论大小都取决于太尉府，一时间权柄滔天。

杨侗属下进言道：“陛下，而今王世充声威日隆，权力已极，又常怀有司马昭之心，不若趁明日他入朝谢恩的机会设计除掉他，彻底还政与陛下，到时候陛下联络还忠于我大隋的楚王高不二，何愁祖宗社稷不复。”

杨侗本就对作傀儡皇帝深感不满，而今如果不除王世充，只怕自己以后必定被其所弑，于是让人去准备。

第二天王世充进宫谢恩，杨侗赐宴，君臣尽欢立场。过了几天，王世充忽感腹部不适，跑了多次茅厕拉的有点虚脱，找郎中来看，说是中了慢性毒药，拉三天便会虚脱而亡，还好救治及时，王世充很快脱离了危险。

事后，王世充苦思良久，也不知道何时被人下的毒，他怀疑是前几日入宫皇帝赐宴有人动的手脚，于是自此之后他再也不去见杨侗了，还让属下去逼着杨侗赐给他衣服、朱户、纳陛、车马、乐器、虎贲、斧钺、弓矢、秬鬯等九种器物，俗称加九锡，帝王的排场。

619年三月，杨侗被迫封王世充为郑王、相国，统领百官，加九锡。同年四月，王世充矫诏接受杨侗禅让，正式登基为帝，国号郑，六月鸠杀了杨侗。

此时盘聚在北方马邑的刘武周，在突厥人的帮助下兵马日盛，有意南下攻取关中，进而逐鹿中原的野心。

刘武周属下有一个叫宋金刚的将军，文武超群，对刘武周建议道：“大王如果有争夺天下之心，我建议你借助突厥的力量，首先攻下太原，再以太原为根据地，向南逐鹿中原，征取天下。”

刘武周感觉宋金刚所言甚是，便派遣使者带着大量金银财宝和无数美女，以儿子礼拜见了突厥父汗，在得到了突厥出兵协助的承诺后，便命令宋金刚带兵攻打并州。

唐朝派在并州的总管是李渊的儿子齐王李元吉，李元吉见宋金刚来攻，还有突厥人助阵，一面率兵御敌，一面派人去长安求救。

李渊派了两路人马来援，都被宋金刚打败，守在并州的李元吉因为是李渊的小儿子，深受父母喜爱，所以才让他镇守李唐的龙兴之地，但是其人阴险狡诈，没有什么才能，一看两路援军被击溃，于是就带着妻妾弃城而逃。

刘武周顺利占领了太原，临近州郡将领本就隋朝旧部较多，一看刘武周势大，便纷纷投奔刘武周，很快山西大部分地区都在刘武周的统治之下。

一时间天下震动，唐朝在黄河以东的地盘就剩下了晋西南一隅之地，在长安的李渊大惊失色，颁发手书道：“贼军军威正猛，短期内实在是难以战胜他们，应该放弃黄河以东之地，严密防守函谷关以西之地，不使贼军破关而入。”