木叶学校门前有棵树，树下挂着一个秋千。门是红棕色的，上面也有木叶的标志。

毕业考试失败的鸣人肚子坐在那里，一个人孤零零的。

看着周围人脸上的笑容，但鸣人却感觉什么刺眼，心里却是满怀羡慕。

一个人来到悬崖边自言自语“那为什么只针对我！？”鸣人气愤难平，充满怨气和委屈说道。

这时候水木突然现身说道：“可能他希望你能真正的变强。因为他也是一个孤儿。”“但……我真的想毕业。”水木唉哈一声笑道：“但这也是没有办法的。”

“嗯？”

水木语气变得热切道：“告诉你一个密秘吧。”鸣人两眼睁得老大，心里重复对方的话：“秘密？”

在一旁隐藏身形的兜看着水木成功把鸣人“诱拐”后当即一个瞬转身消失。

这时，鸣人听到水木的补考计划后心情愉悦的思想神游的往回走，噗突然鸣人感觉自己撞到了什么人，不好意思，你没事吧。

鸣人抬头一看，只见一个银色头发，带着眼睛，而脸上带着暖暖微笑的少年，慢慢站起来，非常有礼貌的说吧，没有关系，是有什么重要的是吗？哪怕是走在路上也在想。

“那个我，鸣人不好意思说自己补考的事，就一个劲的说是的

少年就是兜，兜的策略，需要接近鸣人。

兜对鸣人说道：“你好，我叫药师兜！

“我叫漩涡鸣人你好。两人互相介绍道。

哪就这样吧，鸣人我还有事改天请你吃饭。说完似乎下意识的拍了拍鸣人。鸣人没注意到一个小黑点落在了自己的背上，那是兜自己研制出的“追宗器”。