夏天，汪伪第二方面军总司令孙良诚又遣其参谋长甄纪印前来游说。孙良诚原任国民党第三十九集团军副总司令兼鲁西行署主任，一九四二年四月率部投敌。孙氏与吴化文原同为西北军袍泽，关系甚好，孙良诚投敌后，仍极力拉拢吴化文，想以此壮大自己在伪军中的势力。

吴化文在旧军队中闯荡数十年，极其狡黠，他既不愿公开投敌当汉奸，又不想与日本人彻底决裂，态度若明若暗，唯唯否否，大耍滑头把戏，台独一直**。吴化文企图以此减缓鬼子对他的军事压力。然而，此等市侩行为，却更使自己如陷泥沼，难以自拔。鬼子决不许吴化文多方应付、几面讨好，于是，鬼子掌握着火候，就更加紧对吴化文的军事打击，并又极力寻求政治诱降之方。因此，游说的汉奸密使一拨连一拨，吴化文终不为其所动。

后来，鬼子得知吴化文是个大孝子，事父母至孝，于是，设计想将吴化文的父母诱捕。吴化文的父母吴亚兰和曹太夫人，在抗战开始后，暂居西安，以避战乱，由副官李海盈等人随侍。副官李海盈是何等人？吴化文的表亲，深得吴化文的信任。然而，此人心术不正，嗜钱财是生命，于是，就被鬼子暗派特务轻松收买，堕落成了一个无耻的汉奸。

一天， 副官李海盈按鬼子特务的口授诓骗吴化文的父亲吴亚兰说：“山东来电了，电话上说表哥在山东准备投敌。”

副官李海盈说完观察就悄悄观察吴亚兰的表情，吴亚兰果然被激怒，李海盈看时机成熟接着又说：“众人谁都劝不成，看来只有您老亲自出面才能阻止。”

颇重民族气节的吴亚兰一听此话，勃然大怒，大骂：“孽子，他敢投敌我就砸断他的狗腿，走，赶在这孽子还没成事之前让他回心转意，再晚就来不及了，哎，一失足成千古恨哪。”

副官李海盈的激将法的阴谋终于得逞。于是，吴亚兰偕同抱病的曹太夫人在副官李海盈的陪同下，一起弛往沂蒙山区，在中途遭被副官李海盈勾结的日本特务里应外合劫持，一起被押往济南。

山东的鬼子第十二军团司令官土桥一次大将，想效法曹操囚禁许庶之母的故事，对亚公夫妇备加优待，执礼甚恭，请亚公作书招吴化文来降。吴亚兰怒发冲冠，以头撞墙，以死拒之，被救醒后，嚼齿流血，大骂鬼子不止。

土桥一计不成又生一计，于是就派认贼作父的副官李海盈前来向吴化文“报信”。副官李海盈对吴化文说：“亚公夜梦吴化文倒在血泊中，醒来后大哭一场，于是就匆匆赶来，不想中途被鬼子发现逮捕，现在正押在济南。

李海盈还说：“土桥讲，若表哥 “归顺皇军”，当被委为山东伪军总司令，节制各路。若继续顽抗，即将其父母凌迟处死！

吴化文听到此话，大叫一声：“天啊！”

口中喷出一股鲜血，就仰面跌倒，随即昏厥于地。所有的人手忙脚乱一阵后，吴化文终于又醒了过来。吴化文醒来后终日长哭，以泪洗面，边哭边说：“苍天啊！我吴化文没做过什么伤天害理之事啊，你为何不公，为何这样折磨我，为什麽这样苦苦逼我做个不忠不孝之徒啊?！”

就在吴化文情绪最为低落的时候，国内外舆论因国民党将领投敌所引发的对蒋介石的攻势减缓，戴笠又抓住时机，致电吴化文，迫其践行前言。处于内外交攻中的吴化文终于乱了方寸，向鬼子俯首称降！就派人与土桥谈判，并请某位国民党中统特务从中斡旋，与鬼子达成了投敌卖国的肮脏协议。

一天夜里，石头做了一个梦，梦中他掉进一出黑洞里，四处看不到一点亮光，满眼墨黑一片，石头四下摸索着想走出去，却四处碰壁，他已找不到了任何出路，任何出口……

石头一觉醒来，原来是他做了一个梦。石头醒来眼里却浸满了悲愤的泪水。石头知道吴化文是汉奸了，是个大汉奸，这里石头也不想再待下去了，石头准备走了。