庞德等人接到马超舅舅的来信后，庞德叔叔就欲马上撤兵，姜维站出来阻止说：
“庞将军，曹操深通兵法，如若就此随便撤军，曹操派兵尾追，恐怕我军撤退不能，反倒受损失啊。我意以为必先杀杀曹军的胆气，让其摸不清这里的虚实，不敢随便进兵，我军方可平安撤退到大将军处。”
庞德叔叔点点头。
“姜军师，就按你说的办，你且安排一下如何杀曹军的锐气。”
姜维一招手，带领大家来到和尚原的悬崖边，指着山下的大散关和曹军的营盘和大家做了解释和安排，众将轰然领命而去。
第二日，庞德叔叔亲自带人下山挑战曹军，上一次庞德叔叔下山曾连续战败过曹操军中多员大将，自那之后，多是防守，很少进攻，那些曹军再想斗庞德叔叔也找不到他。此次一下山，庞德叔叔就持刀策马，跑到曹军军阵前大骂曹操，要曹操有本事出阵与他单独斗斗。很快，曹操那边寨门大开，冲出五千兵马，两下弓兵射住阵脚，摆开阵型。姜维闪目观看，曹操虽然依旧还在，可他手下很多大将已经不在此处，不过那个夏侯渊还在。曹操也知庞德叔叔勇武，命麾下命麾下两将齐出，双取庞德叔叔。庞德叔叔怎能惧他们，一个回合便将两员曹将斩落马前。庞德叔叔大喊：
“曹操老儿，如此猪狗还敢来玷污我庞某钢刀，还不速派上将来与我交战？”
接着就干脆手点曹操旁边的夏侯渊：
“夏侯渊，你可敢与我一斗？”
听庞德叔叔直接叫板，那夏侯渊浑身上下有点哆嗦，脸都变了。就看曹操轻声对夏侯渊说了些什么，那夏侯渊才脸色变过来。曹操对庞德叔叔大喊：
“庞令明，老夫甚是喜爱你的武艺，故才任你你坚守此地，阻老夫数月，老夫今日不和你斗勇了，我且让你回去，一会我便挥军攻山，看你如何应付？”
说完，一挥令旗，转身带人回营了，庞德叔叔拍马就追，可是曹军中箭如雨下，庞德叔叔无奈只好退回山上。曹军中午时分果真开始强攻和尚原主阵地，通往主阵地的路上已被挖的坑坑洼洼，曹军终于发现了制衡铁滑车的办法，让路不再平整，冒着箭雨，曹军在路上挖了很多深浅不等的坑，还把山路进行了扩宽，使冲锋的人有处可避铁滑车，曹军三人一组，一人穿重甲，持大盾在前，两人披轻甲在其身后扶助其登山，如果披重甲的人战死，则披轻甲的人换上他的重甲继续前进，从中午至晚，山道上铺满了死尸，那些曹军今日也疯了，在曹操亲自督战之下，竟然以死去的那些死尸为掩护，一点一点向山顶突进，有几次，堪堪杀伤了山顶，幸亏姜维急中生智，用铁滑车塞住山路，然后围歼了那些杀上来的曹军。最后曹操无奈，只得退兵，谁料该夜二更，庞德叔叔的骚扰变成了全面反击，袭破山下曹军数个营寨，将很多曹军逼得跳崖自杀。四更，出大散关的援军赶到，庞德叔又率军直接攻打曹操的主营。曹军此时接近崩溃，曹操只得且战且走，姜维抽冷子还射了曹操一箭，可惜被曹操身边的许褚挥盾挡住了，可奇怪的是夏侯渊在此次战斗中竟然依旧没有上阵。
追出好七、八里地后，庞德叔叔见好就收，赶紧挥军往大散关撤，毕竟山路两侧的山上还有曹军驻扎，要是被曹军抄了后路就回不来了。刚刚撤回大散关，姜维就发现曹军已经从两侧山上运动到了山底，好险，真是差点被围啊，这曹操也真行，居然来玩败中取胜。不过看庞德叔叔已经撤上了关城，那些曹军也止住了脚步，开始收拾山下残局。
姜维在信中说站在大散关的崖边，风很大，仿佛在骨头的缝隙间穿行，极目远眺，只是或深或浅，或远或近的山岭，仿佛置身于一幅水墨中国画中，说是“水墨”因为春天尚未来到山里，漫山的树木仍是冬天的颜色，虽然没有看到绿色，但看到了自己视线的尽头。
趁着曹操顾不得进攻，庞德叔叔安排关城上遍插旌旗，悄悄的启程南下，离开大散关是，很多人都落泪了，放眼远处朦胧的山峦,大散关在雾气蒸腾里依旧壮美,是那种浓郁的壮美。总能感觉这美是由无数双坚定、忧郁、凛然的眼神构成的，像一群呐喊的雕像，隆隆的怒吼犹存于耳，大家感受总能感受到一阵激奋，分明还有那众将士与我们同在。
到了仙人关，一问马超舅舅才知道，原来曹军偷偷沿着武关道到达了商州（然后取上津道，与襄阳的曹军一起连克上津、白河，兵锋直指上庸。上庸本来由当地豪门申耽、申仪控制，并不归张鲁管，因为处在深山里，曹操也没动他，成了一个小独立王国，可他们哪见过如此大队的曹兵，连抵抗也没有，就投降了，结果曹军直接越过上庸，开始进攻汉中。
曹操非常狡诈，这次他兵出长安进入武关道后，还布置了一场将由子午道直取汉中的假象，使驻守汉中的张鲁联军军上了大当。金州之西200余里之处有姜子关，控扼着子午谷的南段。姜子关以南，子午道一分为二，西路入洋县，东路则经汉阴而到西城。驻守汉中东部的马岱舅舅错误地判断曹军会由姜子关入汉阴，故而抽调了大批兵力，重点防守姜子关。谁料到，曹军竟然是要从上庸进攻汉中，一听到此消息，马岱舅舅大吃一惊。他急忙派遣校尉郭淮率领临时抽调的张鲁手下三千人和五百泰虎营士兵，连夜顺汉水而下，准备抢占上庸。郭淮率军冒着刺骨的寒风急进，但行至沙隗，便与已经攻占上庸而继续西进的曹军前锋遭遇了。由于夜色蒙蒙，担任曹军先锋的骑兵都只好下马步战，与郭淮率领的人在黑暗中厮杀。第二天清晨，大队曹军赶到，步骑并进，向郭淮军猛冲。由于郭淮人马太少，抵敌不住，只好且战且退，后来再也没了郭淮的消息，估计是凶多吉少，这股曹军，据后来逃回的士兵说，应该是张郃带队。
郭淮的兵马被打垮后，马岱舅舅手下还分散在各地，难以集结防守西城，跟随他的阎圃说：
