一百多洋官兵、三千华勇、一千五百长毛降兵，四千六七百人，留在上海不到500人，由王安国率领留守上海。600人编成随船陆战营，张应选跟随李恒嵩、通事郑同春率领，准备随四国联合舰队行动。何咏文率其余三千多人押送物资前往兰芳。
“追云”号运输舰：第二号舰，1863年12月6日完工，造价11万6千两。有前几艘的经验，比历史上福建船政造的运输舰便宜近五万两，不过还是太贵。
本舰为木质船身，长53﹒3米，宽7．1米，舱深4．4米，吃水3．2米，排水量578吨，法国进口的320匹马力主机，航速约9节。
装备1门160mm火炮、1门**磅炮、2门120mm火炮、4门20磅炮。乘员70人。
“逐星”号运输舰，第三号舰，18**年5月30日完工，造价10万6千两。有了第一艘的经验，第二艘舰自然便宜些。
木质船身无装甲，长50米，宽7．1米，舱深4．4米，吃水3．3米；排水量515吨，法国进口的主机，320匹马力，航速9节。装备1门160mm，2门120mm炮，乘员88人。
排水量578吨“追云”号、“逐星”号运输舰，作为黄埔海务学堂训练舰。黄埔海务学堂招收第二期学员150名。
在录顺船坞继续建造第四号舰，排水量1258吨“安波”号运输炮舰。下半年，在“逐星”号运输舰完工后的船坞，继续建造第八号舰，排水量1258吨“云翔”号运输炮船。
18**年6月10日，柯拜船坞的“永固”号运输炮舰，耗时一年六个月，终於完工，造价13万千6两。
本舰木质船身，无装甲，长72﹒5米，宽8．5米，吃水4．3米；排水量1370吨。两座燃煤锅炉，配置由法国进口的往复式蒸汽主机，有580匹马力，风帆面积804平方米，顺风航速约15节。装有6门140mm火炮；乘员100人。
柯拜船坞继续建造第六、十号舰，“海镇”号、“海威”号运输船，二舰同时建造。新造船公司建造的新舰，开始编组为驻中国分舰队。这也是贺公子和郑老大商议的，不想把所有的底都亮给兰芳，自己要留一手。再者，毕竟广州香港建造的舰船都不大，并不完全适应远海作战，倒是中国沿海需要一定的海上力量存在。
之前在揽文和柯拜船坞为石塘州建造的第二批舰船也已经交付，在一段时间集训后加入石塘州水师。
一艘三桅炮舰，排水量1209吨，命名为“飞景”；舰长54。86m，速度12节，装备1门110磅前膛炮，2门68磅210mm炮，4门135mm炮，乘员91人。
二艘二桅炮舰，排水量439吨，命名为“流彩”、“华铤”。吃水2。62m，马力265匹，速度7节。装备210mm前膛炮1门、20磅前膛炮2门、18磅135mm前膛炮2门、12磅120mm前膛炮2门。
三国时魏文帝曹丕命能工铸造的三把宝剑之三。曹丕《典论》：“选兹良金，命彼国工，精而炼之，至于百辟，以为三剑：一曰飞景，二曰流彩，三曰华铤。俱长四尺二寸，重一斤十有五两，淬以清漳，励以，饰以文玉，表以通犀。”
三艘炮舰护送原常胜军、常捷军等官兵以及军火物资抵达兰芳。
李阿舰队的八艘舰船暂时全部编入联邦水师，名义上是代为保管，嘻嘻……
排水量1269吨三樯三烟囱木壳明轮炮舰“镇吴”号、排水量670吨“金台”号木壳炮舰、排水量669吨“一统”号木壳炮舰、排水量为552吨“百粤”号铁壳明轮兵船、排水量445吨“三卫”号铁壳兵船、排水量301吨“广寿”号木壳炮舰、“得胜”号兵轮、“百瑞特号”供应船、Thule号探报船。
排水量1209吨三桅炮舰“飞景”为舰队旗舰，与排水量1269吨三桅木壳明轮炮舰“江苏”号，二舰编为兰芳海军舰队炮舰营第一小队。
排水量670吨木壳炮舰“北京”号、排水量669吨木壳炮舰“中国”，为第二小队。
排水量为552吨铁壳明轮炮舰“百粤”与排水量600吨炮舰“青冥”，组成第三小队。
排水量439吨二桅炮舰“流彩”、“华铤”、排水量445吨铁壳炮舰“三卫”，编为第四小队。
1300吨级运输炮舰“百里”为运输分队旗舰，与Thule号探报船，为第七小队。
两艘排水量578吨2桅武装运输舰“辟邪”、“流星”，为第八小队。
“得胜”号供应船、“百瑞特号”号供应船和六艘武装帆船组成运输舰第九、十、十一、十二小队。
从原来的九个水师营抽调精锐人员，整编为炮舰、运输舰两个水师营，补充进炮舰营和运输舰营。各舰都是甲乙两班轮值，加紧训练。红头、夹板、飞剪船有不少人玩得转，可蒸汽动力的炮舰，就太缺人手了。招募的洋员毕竟不完全是自己人，一旦有事，谁知道会不会出问题？从广东福建招募的水手也需要观察。所以，尽快培养出可以操作炮舰的自己人是很紧迫的事。
南北路各两个水师营级船队，北路是巴拉望、纳吐纳；南路就是詹卑、喃吧哇。保留七个水师营。
三个水师营、两个陆营改编为坤甸、喃吧哇、山口洋、邦嘎港务营及守备营、海警队排水量319吨3桅巡逻舰“白虹”、“紫电”、排水量301吨木壳炮舰“广寿”，划归海警队。这也是第二支海上力量，三艘炮艇，四个海警队二千几百人，一般的走私和小股海盗滋扰，是足够应付的。
坤甸、三发、孟嘉影、巴拉望各驻扎一个陆营，其中坤甸、孟嘉影陆营由江四水指挥。另外三个陆营，就地改编为警察，负责维持地方安全。常胜军等部的四千六百余，除驻扎在上海的一个陆战营外，另一个营作为水师陆战营随联合舰队出动。其他三千六百余抵达西婆罗洲后，即编为四个陆营，石塘州辖下保留六个陆营。
另三个营改编为水师陆战营，驻扎邦嘎、山口洋、喃吧哇。与驻上海的两个营，共五个水师陆战营。从编制上看，石塘州有六个水师营和三个陆战营，另外六个陆营；两个女兵营中一个改成医疗训练营，实际共十六个营。驻扎在西婆罗洲的只有三个水师营、三个陆战营和五个陆营、一个女兵营。虽然实力大增，而看上去明显是缩编了。这样，兰芳也会放些心。
石塘州这下是发了，虽然人数也还真是保持在一万几千人，可是已经和原本的海帮海盗不一样了。陆营和陆战营六千人，有三千多常胜军等部的官兵加入，战力明显不同往日。
水师一下子有了十几艘炮舰，千吨级的就有两艘，炮舰和运输舰两个水师营，都是一千多人的规模，两班轮值。就是为了培训储备水兵和海军军官。
