整训按部就班地进行着。齐振清发现土匪们匪气难改，训练时自由散漫，出操时不是有病就是有事，没一次满员过。最后齐振清跟李大麻子商量，以护送木英人手少为由，从土匪中挑选十个刚刚入伙，匪气不重的农村小伙单独带回自己的驻地训练，李大麻子见他挑选的是刚入伙的生瓜蛋子，也没有阻拦。齐振清作为回报也答应了李大麻子先不打出抗日旗号的请求。

伏击战带来正面影响，也引起了日本人的注意。根据各方面的情报，日本鬼子已经开始准备对他们展开清剿。这时齐振清已经打听清楚自己原来的部下在锦州一带驻防，因此产生了带队南下的想法。李大麻子也一再打探他进关的时间。征求部下的意见，部下们也同意随他一起南下。行程一定，齐振清先安排了几拨手下侦察路线、安排一路的落脚之处。然后亲自到李大麻子的山寨告诉他自己的行程路线，又安抚一番，许了一些愿。李大麻子感激之下也派出手下，到前边有联系的土匪处安排接待，并详细介绍了各股土匪的状况和土匪头子的身世、性格、为人等，也帮助分析了哪股可以收编、哪股只能相交、哪股不要招惹。意外的收获让齐振清十分高兴，马上又给李大麻子拨了几支枪和一批子弹。

一路南下，可谓收获巨大。不仅处处有人接待，而且收编大大小小几十股武装势力，其中有土匪、有抗日义勇军残部。归附齐振清的部队的人数一下超过了一千多人。齐振清因为十分清楚这些武装的战斗力和忠诚度，所以也加紧扩充自己的嫡系，招收对象主要是抗日热情高的学生、与日本人有血仇的年轻村民，这些人虽然战斗素质差，但思想单纯，抗日决心大，只要严格训练，不仅战斗素质提高快，而且决对会忠实自己。

嫡系部队扩大到三百多人时，装备、给养、训练等问题就急需解决。陆续打了几次伏击，暂时解决了问题。把部队安排在山里训练，齐振清决定进锦州策反原来的部下，然后进关争取部队编制和给养。

离队前，齐振清交代负责训练的亲信李东山，他的主要任务就是练好兵，稳定部队，对外只做一些征收粮饷的任务。在此期间不要打扰鬼子，以防鬼子的报复。

一切格外顺利，锦州的几个部下同意反正。在商量具体事项时，部下提出营里另一个连在热河一带驻防，随时可能回锦州，希望齐振清能顺路联络联络，与他们一起反正。齐振清同意了大家的建议，交代了与山里李东山的联系办法，叮嘱他们，在自己进关期间，多联系同志，并一定做好保密工作。

爱国抗日的中国人还是占多数，热河的部下也痛快地答应了。

酒兴正浓，旁边雅间里突然传来一阵日本人的争吵声。齐振清示意部下安静，然后侧耳细听。

原来，１９３３年５月３１日，国民政府军事委员会北平分会代理委员长何应钦与日本代表冈村宁次在塘沽签订了屈辱的《塘沽协定》。根据协定要求，中国军队一律撤退至延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、林亭口、宁河、芦台所连之线以西、以南地区。以后，不得越过该线。长城线以南，及延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、林亭口、宁河、芦台之线以北、以东地区内的划为治安维持区，该地区由中国方面警察机关负责治安。中国方面不可利用刺激日军感情的武力团体。日本人随时用飞机及其他方法进行监察。这样中国军队撤离了冀东地区，而日本人可以以监察为名随意进入该地区。冀东地区军事、政治、经济大权几乎都掌握在日本人的手里。一时间，各种不甘寂寞的实力开始抬头，联庄会等各种自卫武装纷纷建立，枪支弹药成了那里的热门商品。日本人出于经济侵略和培植势力的目的，大批商人和浪人纷纷涌进该地区，日本货、大烟土、军火走私活动十分猖獗。

坐在齐振清旁边雅间喝酒议事的，正是活跃在冀东地区一个日本商人小林。这位大阪小商贩出身的日本商人，受经济危机的影响，在大阪已经无法生存。日本政府为了统治东北，极力鼓动国民移民满洲进行屯垦、经商、充任伪满洲各级官员，无路可走的小林看到了一线希望，响应号召，抛弃妻子孑身一人来到东北。没有本钱的小林靠着小商贩天生的精明和目光的敏锐，不断把握住各种机会，先是替伪满洲国有权势的日本人经营日本货、大烟土、粮食等生意。短时期内小林凭借大阪小贩几百年抗捐、偷税、瞒报营业额所积累的投机方法，**、瞒报为自己积累大量资金。有了资本，小林放开手脚开始大干，他勾结实力派在东北开了几家大烟馆，并兼营日本货、贩运烟土、放高利贷、倒卖军火粮食棉花等日本人控制的物资。半年时间，小林俨然成了腰缠万贯的成功商人。

大阪小贩对经营具有敏锐的眼光，《塘沽协定》一签订，小林就把大烟馆开到了冀东地区。这次在平谷与亲日的民团头子相互勾结，帮助民团购买枪支弹药，因此签订了数目不小的军火、烟土合同。小林返回东北沈阳后，了解到关东军手里控制了大批原东北军撤走时留下的军用物资，为了以极低价格购买军火，小林没有走正常途径，而是打起这些军火的主意。日本军人绝对效忠“天皇”、绝对服从上级的、决不违反规定的盲从个性，使小林到处碰壁。还好在关东军中的日本人也不是铁板一块，也有贪财的人。当是关东军中就有一支全部由大阪人组建部队，这些大阪兵继承了大阪小贩的悠久传统，当兵还不忘经商，他们总能找到军规的漏洞，以各种理由倒卖手中掌控的物资。找到自己的老乡，讨价还价一番，终于低价购到了原东北军留下的一批步枪、捷克式机枪、德国造手枪和弹药。

抗日义勇军虽然大部分被关东军剿灭，但仍然有小股抗日武装时常出没偏僻的地方，骚扰、拦截日本人小股的运输队、日本商人的货物。从沈阳到关内路途遥远，为了安全起见，小林托人见到了负责向热河运送物资的大阪老乡，花了不少钱，才打通关系。有钱能使鬼推磨，运输队长在向热河运送物资的车队里多加了几辆军车，小林的的军火、大烟装变成由部队押送的军用物资。小林为了掩人耳目，也在车上装了不少不值钱的日本货。

从沈阳到热河，没有遭到抗日部队的袭击，由于混装在军用物资的车队里，一路上也没有受到关卡的阻拦，小林开始为他的精明和手段赶到得意。负责押运军用物资的大阪兵们慢慢摸清了小林的底细，他们为自己没有得到好处而感到不满，每到紧要关头他们就会刁难小林，害得他一路之上不仅陪尽了笑脸，请吃请喝还花了不少钱，心里憋了一肚子气，但为了挣钱只好忍气吞声。到了热河运输队将物资交接完毕，带队的丸雄小队长做事更绝，他以任务已经完成为由，撒手就不管他了。

小林虽然知道从此处到平谷的治安还比较太平，可是一想到万一要是出了意外，自己辛辛苦苦连坑带骗挣的家业，就要损失大半了。在这人地两生的地方，现找人护送是不可能的，中国人小林是不会相信的，这样一批军火物资，如果走漏风声，各种势力都会不惜冒险的前来争抢。没有武装押运是绝对不安全的。想到自己这次为了降低成本，满过了军方，完全是个人行为，如果出现差错，不仅军方不会赔偿，而且还会受到惩罚。

不得已，小林只好在饭店宴请丸雄小队长，商量武装护送的问题。

大阪小商贩出身的丸雄小队长早就摸透了小林的底细，只不过是在吊小林的胃口，以便要个好价钱。丸雄先以各种理由拒绝替小林继续押送物资，等到小林不得不又掏出保护费时，才摆出一副深受感动，为朋友可以两肋插刀样子，答应了小林的请求。丸雄对小林说：“这次替老兄运送物资，完全是为了照顾老乡的情面。我为了朋友就豁出去了，不过为了不让上级察觉，咱们不能使用军车，运输的问题就需要你自己解决。”小林心说：“你的长官收了我的钱，已经答应替我送的平谷。怎麽到你这里就变成私自行动。”小林虽然心里有气，但他明白县官不如现管，只好忍气吞声地答应了丸雄。

小林哭丧着脸连连向丸雄小队长敬酒致谢。酒喝到一半，丸雄又向小林提出说：“老兄，这次我擅自做主为你护送货物，要担很大的责任，我不仅要为没有按时归队编谎话欺骗上级，还要堵住手下人的嘴。你出的钱太少了，必须在拿出一点钱给弟兄们，不然，除了麻烦对你我都不好。”因此，狮子大张口把保护费的数目又提高了很多。同是大阪小贩出身的小林和丸雄各施手段一边喝酒一边讨价还价，声音也一声高过一声。最后在价钱方面双方达成一致。

酒快喝完了，小林和丸雄都喝不少酒。小林最后感谢丸雄说：“丸雄君，这次就拜托你了。没有军队的保护，中途真遇到中国军队的抢劫，我还真不知道如何应付。”醉酒的丸雄却说：“小林君，你错了。如果中途真遇到中国军队的抢劫，部队肯定不会全力保护货物的。你应该清楚，你的货物没有士兵的生命重要，他们首先要保证自己的安全。咱们大阪兵是以‘无益的牺牲不要付出’为准则的。”小林一听就急了，借着酒劲骂开了大阪兵，丸雄小队长一听小林的谩骂也急了，两人开始对骂起来。