（二）估计马彪、韩起禄两骑旅附属马朴，元海各骑团及马禄骑旅，向抚、高几路进。韩起功步旅在甘，马步康旅一步团在肃。马步康一团、祁明山步旅、马继融步旅，正由红水向我尾追。敌颇有决心阻我进。来敌并不敢猛攻，只利集团骑兵拦头尾追截杀，沿途沙滩多且大，白天绝不易行动。行军周日，敌骑一早赶到，且战且行，全无休息。

（三）高台以下人粮极富，以上则甚荒凉，据点少且远。正值天寒。如主力控制高、抚，进则齐进，道路、粮、房、敌骑均不许可；打则齐打，亦只有坐待消耗，灭敌不易，驱敌不易。此方六千骑兵，绝非番骑或陕骑兵可比。

（四）西路军抱最大决心□□空前困难，不怕牺牲。从战役政治打敌上，求得最大进步，当自照前电完成任务。但如何以外力帮助我，或以外交、武力扼阻“二马”，或令三十一军、四军过河配合，则我损失必少，任务更易完成；或则我们即在高台战敌，远方资物用外力送下，亦属必要。望采纳下见。情报消息多供给，任务多指示，问题多有答复。只是说占领甘、肃二州并取安西是不够的。电台日夜与我通报，免失时机。如何，盼复。

（引自《中国工农红军西路军·文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第521页）

西路军以红五军开路，红三十军殿后，前攻后卫，边打边进。1937年元旦，红五军一举拿下高台。1月上旬，红九军一部围攻甘州未下，进驻临泽东南的沙和堡；总供给部、总部直属队和红五军一部驻临泽；总指挥部及红三十军驻倪家营子。

这时，河东形势又发生了突变，内战乌云再次笼罩陕甘上空。蒋介石飞回南京后，囚禁了**，而且食言于“下令东路军退出潼关以东，**军决离开西北”。顾祝同率37个师“讨伐”，其中15个师已进入潼关。东北军和西北军群情激奋，要同**军拼命，要求放回**，要求蒋介石履行“诺言”。西安方面和**军两军对峙，双方都摆成阵势，作出要打的姿态。红军坚决表示与东北军、西北军采取一致行动。1月2日，军委通电：“各兵团各驻原地集结待命，准备配合友军作战。”

1月5日，军委**团致电徐、陈、李及军政委员会：

甲、西路军即在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进。

乙、全军集结于二、三点，一天左右行程能集中作战，大力训练补充，伺机消灭敌人。

丙、全靠你们自己团结奋斗，取得胜利，不要靠任何外面的援助。

（引自《中国工农红军西路军·文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第523页）

由于军委没有告知西安事变后，河东方面出现的曲折，西路军领导人不知道全局情况，对于军委又一次改变部署，要“西路军即在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进”迷惑不解。

6日，西路军军政委员会致电军委**团，报告西路军实力和行动方针：

（一）西路军实力：五军仍四个团，每团约八百人，骑团约百余，内有新兵约一千；九军只三个团，每团约八百余，骑团百五十余；三十军六个团，每团约六百余；骑师约三百余骑。弹药极少，刀枪甚缺，此次由永昌行军，共减员八百余。

（二）此地村落尽是堡垒，分兵即不能灭敌，集结则粮易被敌困，攻则伤亡甚大，所以补充训练事实上不易做到。

（三）近来各方情况此间甚不明，究竟整个战略企图如何，西路军基本任务怎样，据历次来电变更很大，致西路军遭受一些不可避免的损失，并影响到今后行动。

（四）来电所谓不依靠任何外力，是否包含远方与统一战线，究竟前电所称远方货物到达时间是否属实，抗日联军方面目前对“二马”有无可能争取。

（五）西路军以现有力量，可以在此争取必要时间，准备以全力接近远方。

（六）负完成任务使命，但停此太久消耗实力，全靠自力不能解决“二马”，奠定抗日后方。如必须先机或同时完成奠定抗日后方的任务，既不能希望任何外力援助，则建议四、三十一军归还建制，如何速示。

（引自《中国工农红军西路军·文献卷》上，甘肃人民出版社2004年7月第1版，第525页）