张在调解直皖两派纠纷时，段请老张到家里吃饭，酒桌上老段吹牛逼说，直军不堪一击，皖军只要5天就能攻下保定。结果直皖大战如老段所预料，真的只用了5天，但被打败的不是直军，而是老段的皖军。
直军分成东西两路进攻皖军，西路军是直军的王牌部队北洋第3师，由吴佩孚亲自带队；东路军的主帅是曹锟的七弟曹锳的第4混成旅。
因为段轻视直军，却担心张作霖的奉军会趁火打劫攻击自己，所以让徐树铮率领皖军的主力边防军第3师和第2混成旅在东线；负责西线的则是边防第1师和北洋第15师，总司令是段芝贵。段芝贵也很轻敌，他把自己的司令部设在一列火车上，一边跟随从们打麻将一边指挥战斗。
首先打起来的是西线。边防军第1师果然战斗力很强，7月14日刚一交火就把直军压制住了，直军后撤，第1师想追击，不料吴佩孚杀红了眼，让直军的执法队手持大刀在阵地后方督战，撤下来的官兵一律格杀勿论，因此直军又反扑了回去。第1师以为直军是诈败，怕再次上当，就不肯出击了。就在两军僵持之时，突然天降大雨，连下了两天，第1师一直按兵不动，直军那边其实也打不动了，现在就看哪一边的援军先来救场。
就这么到了7月16日晚上，从保定赶过来的直军援军到了，直军在人数上上占优，7月17日凌晨吴佩孚亲率一支人马迂回包抄，把皖军拦腰截断，边防军第1师在涿州被杀得大败，下面两个旅长一个阵亡，一个脱逃，师长曲同丰只得举白旗投降。这个老曲是山东人，在北洋武备学堂当过吴佩孚的教官，按照北洋传统，两军交战，主帅之间不伤和气，但吴**根本没给这个老师面子，让直军把曲同丰和其他皖军将领押送到保定、还搞了一个献俘仪式。
其实在吴佩孚冒着大雨、爬到树上给曹锟打电话要援兵的时候，那位在火车上指挥作战的西路军总司令段芝贵也派北洋第15师尽快去增援边防军第1师。第15师原先是冯国璋的卫队，老冯死后被段祺瑞接管，他们本来就毫无斗志，不管小段怎么催、也不愿上前线支援，现在看到第1师跪了，干脆不战而降。小段干着急也没办法，连忙让火车掉头逃回北京，在路上又撞上一伙直军，小段反应很快，跳车逃跑到一个火车站，站长把他藏了起来，这才躲过直军的搜捕。小段回到北京后，打听到那个搭救他的站长已经被吴佩孚下令枪毙了，大哭一场，在自己家摆了灵堂祭奠。
由于北洋军官大多都出自于袁世凯的小站系统，因此即使在战场上两军对垒，也仅仅是各为其主，敌对双方还是互留情面的，只有吴佩孚和冯玉祥这两个家伙把杀俘、杀降当成家常便饭，这倒不是他俩有多恨敌人，而是用杀俘、杀降来作为一种治军手段，震慑自己部下的官兵们必须要铁石心肠、奋勇杀敌，因为你无情地杀了敌人，万一你打了败仗落在敌人的手里，敌人也会无情地杀你，这也是吴佩孚和冯玉祥的部队在北洋军中战斗力最强的原因。
7月19日，段祺瑞发表声明、宣布辞去一切职务，他没有像徐树铮、段芝贵等人一样逃入东交民巷的日本使馆，而是守在自己家里；不过直军并没有来抓他，因为在徐世昌和张作霖的力保下，曹锟并没有对段祺瑞进行清算，而且因为主张对段祺瑞等皖系**们宽大处理，张作霖和吴佩孚还发生了冲突：老张去天津跟曹锟开会，他表示大家都是自己银，就算打了一仗，以后也不是就不见面了，得摇银处且摇银吧；曹锟还没讲话，一旁的吴佩孚大声说，一定要逮捕国贼段祺瑞、严惩战犯徐树铮！
东线的皖军一开始也表现得不错，徐树铮虽然狂妄，也的确有狂妄的资本，边防军第3师和第2混成旅从7月15日上午开始层层推进，到了7月16日晚上已打到廊坊，由于辛丑条约，中国的军队不能进入租界，所以小徐让士兵们换上警察的服装，准备天一亮就到天津吃包子。但7月17日上午奉军的27师和28师杀了过来，同直军两路夹击皖军；然后西路军溃败的消息也传到了，小徐见大势已去，包子也顾不上吃了，匆匆返回北京，躲在东交民巷的日军兵营里。东路军没了主帅，军心涣散，干脆利落地被奉军和直军缴了械：徐树铮的边防军用的都是最新式的武器、装备，结果全便宜了吴佩孚和张作霖。
7月19日，段祺瑞发表声明、宣布辞去一切职务，他没有像徐树铮、段芝贵等人一样逃入东交民巷的日本使馆，而是守在自己家里；不过直军并没有来抓他，因为在徐世昌和张作霖的力保下，曹锟并没有对段祺瑞进行清算，而且因为主张对段祺瑞等皖系**们宽大处理，张作霖和吴佩孚还发生了冲突：老张去天津跟曹锟开会，他表示大家都是自己银，就算打了一仗，以后也不是就不见面了，得摇银处且摇银吧；曹锟还没讲话，一旁的吴佩孚大声说，一定要逮捕国贼段祺瑞、严惩战犯徐树铮！
老张心想吴**这家伙怎么总是没大没小的，就问曹锟说三哥，这银是sei啊？曹锟连忙说，这是子玉啊，你们以前见过。老张说哦，这个会还样师长参加啊？早直道的话我奏把我的那几个师长也带来了。吴**虽然也蛮横，但一物降一物，见了张作霖，平时的威风也打了折扣，只得气呼呼地出去了。吴**不在的时候，曹三爷还是很好说话的，因此皖系**们都保住了性命，不过徐树铮、段芝贵还是在日本租界躲了几个月，才偷偷地溜出北京、去了上海和天津。
老靳召集这个天津会议的目的是讨论裁军问题，因为政府实在是养不起这么多军队了；而且因为发不出军饷，各地的军队纷纷兵变，也影响社会的稳定。而直系和奉系是最大的两个军事集团，曹锟和张作霖两个人不同意裁军的话，老靳就只能裁自己了。
曹三爷的姿态也很高，他说如果东北能办得到（裁军），直隶也办得到；
老张也很爽快：俺们东北那嘎达当然没问题，只要你们（政府）先把欠饷发了；
既然两位老大都在玩嗳昧，恶人就只能由下面的人当，直隶**曹锐是曹锟的四弟，他抱怨说直军欠饷已超过半年，政府只发了50万，而奉军欠饷不过两个月，却从政府领到了300万；
老靳打断曹锐的话说：四哥，你是不当家不知柴米贵，现在各省的国税都被扣留，还伸出手来向**索饷，你来当当这个家试试？
曹锐也是依仗兄长的权势、跋扈惯了的，他一听靳云鹏顶撞他，便大声呵斥道：你当不了这个家就别当了。
老靳平时再窝囊，好歹也是一个国家**，当着这么多人的面被一个**骂，实在下不来台，腾地一下子就站起来对曹锐说：我就算不干，你也没资格说这句话。
曹锐是暴脾气，拿起自己面前的茶杯向靳云鹏砸去，大骂道：你不干就滚蛋！
茶水溅了老靳一身，老靳气得七窍生烟，连声说：我要是再干这个**，就是混帐王八蛋！
国务会议开到这个程度，也没办法继续开下去，张作霖站起身说你们慢慢打吧，我回奉天了。老张很清楚，与直系的翻脸已经不可避免。
star大学室友，哥们儿。音乐专业，小学音乐老师。从小学习舞蹈，多才多艺，对生活充满热情，大学音乐剧专业，本来饱有一番艺术热情，梦想登上世界的舞台—伦敦西区、百老汇追逐自己的艺术梦想，却因生活现实的压力，为了给女朋友一个安稳的家，去了北京郊区小学成为了一名小学艺术老师，收入甚微，为的是五年后能够换取一张北京户口落地生根。小学老师的生活比想象中的劳累的多，由于是新建的学校，再加上年轻教师，在昨晚分内之事外还有很多工作要做，如组织运动会，教学校老师舞蹈，做学生的监护人，甚至学校的装修也要去当建工，久而久之他越来越不清楚自己想要的是什么了。
兰兰
李晨女友。编导专业毕业，毕业以后近了一家传媒公司。编导是她所热爱的同时也是他的理想，可参加工作之后和她之前所幻想的种种完全不同，每天工作到深夜，还经常熬夜做节目，经常陪领导出去应酬，应了那句话：女人当男人使，男人当骡子使。她和李晨最大的心愿是通过自己的努力能在北京大都市能有自己的一席之位。
分场梗概：
Star失踪，李晨在警察局做笔录的时候，回忆了一系列往事，记忆的颜色总是比现实要鲜艳明亮。在现实生活部分，我们采取了最荒诞的手法来讲述最荒诞的剧情，现实似乎是最不值得信任的部分。而回忆则充斥着现实主义，理想主义，成为我们永远无法追溯的幸福经历。
