黑山镇，贫民区。与仓促撤走的富人不同，还有上万贫民及无家可归的流浪者滞留在城镇里，这即将化为战场的地方。普尔曼和其他战士都乔装躲避在一处旧客栈里，这里曾是以前丐帮的一个秘密落脚点。
因为那晚在教堂附近的交手，城镇各街道已被官府戒严。嗑药过量镇长欧内斯特被卫兵找到到时，正在教堂卧房的床上抽搐，一丝不挂。在瑟琳娜娇滴滴的哭诉下，那些爆炸和枪声也统统被归结为义军混入城镇的探子所为，市政厅抽调了大批卫队封锁街道和关口，一旦发现可疑人员不经审讯便收监处理，很多无辜者都惨遭戕害。
暂时出不去，护卫队只得躲藏起来，伺机而动。玛丽莎伤得很重，虽然用魔法紧急治愈了外伤，但仍在昏迷和高烧。她在义军上下人气颇高，看堂主被伤成这样，战士们都气得牙痒痒，要找那个女人算账，说上次在西山没有一枪崩了她真是可惜，还白白搭上一名战友的性命。
普尔曼出去买药，顺便侦测敌情。外界卫兵在大肆搜捕可能是义军眼线的人，普尔曼活动得很是艰难。他看到很多卫兵以及貌似工程师的人，在城镇各处挖掘深洞，把一种合金和水晶铸造，明显是魔法制品的东西埋入深深的地下，不知道在搞什么。
将弄来的药为玛丽莎敷上后，普尔曼集合小队，商量着怎样才能联络上总部。落脚点的屋顶上就有发讯宝珠，但目前的形势紧张，官军难免在监听通讯，不宜明目张胆使用，只能选择更保险的方式。好在奥斯特在接管南川据点和艺人公会时，早已将魔力信使和野兽进行了混合改造，使用野兽之眼作为通讯工具，虽然比较缓慢，但安全许多。
普尔曼找到机会，将救下玛丽莎的消息发送了出去。外界，义军指挥部，斯卡尔已经因为此事强压了进攻时间数天之久，接到消息后，立即叫来了莫迪亚斯。前敌总指挥早已做好了一切准备，一声令下，各部马上行动。萧瑟的秋风中，魔法划破天际、炮火震天响起。黑山起义大决战正式打响。
然而，虽然做了充分的准备，还进行了火力覆盖和佯攻，但攻城战从一开始就不顺利。作为西部荒野仅次于月溪镇和哨兵岭的第三大城镇，黑山镇实在太大和坚固了。义军从没有攻击过大型城镇的经验，缺乏大型攻坚武器，擅长的骑兵和收割傀儡战术也不适合在街道和城市里作战。
郡府守军则集中了几乎全郡的卫队和大量十字路口兵团残军，人数众多，弹药和补给充足，工事坚固。依靠堑壕和碉堡，官军可以随时增援任何受攻击的地点。义军进攻部队往往在外围还算顺利，一旦突击到城市进入巷战，就被地方魔法和火力压制得抬不起头来。
莫迪亚斯数次改变攻击地点，都没能有效杀伤敌方力量，艰难突破一道阵地后，面对的是接下来数道的纵深防线。经过一天一夜激战，义军推进缓慢，伤亡很大。
经过观察，莫迪亚斯上报总部，建议暂缓攻击，并广泛发动民兵扩大队伍，对黑山镇实施包围，断其补给水源，围而不打。只要花上数周，纵使守军的武器弹药再充足，存量和饮水也会吃尽。到时候他们即使用魔粉造水造食，储量也撑不了多久，粮尽的守军自会很快投降。
总部紧急研究，采纳了莫迪亚斯的建议。然而这种战法的唯一弱点是需要时间，此时斯卡尔实际上已经接到了来自黑山南部边境的战报，一个雪上加霜的消息传来；
因暴风城来的大人物坐镇哨兵岭督导，原本打算按兵不动的大领主格里安?斯托曼最终顶不住压力，哨兵要塞兵团已经开赴至边境，正在等待王国十大精锐之一的月溪兵团赶来，驰援黑山镇。
进攻不利，又遭两面包夹，一旦州府军队主力集结完毕，义军将面临腹背受敌的窘境。斯卡尔明白，现在唯一能够破局的点就在于郡府、骑士领和兵团要塞联合叛变的证据。只要拿到了这个，哨兵岭的威胁迎刃而解。
经过思索，他请奥斯特调节好魔力信使，将密信送至混入城镇的普尔曼等人，询问他们寻找证据的进度如何。奥斯特总感觉强行进攻城镇不是个好主意，但无奈民意裹挟，他又深知自己对军事一窍不通，从不贸然发表意见，自己不到一年前还是个宅男，就搞搞技术得了。
半日后黑山镇内，贫民窟客栈中，护卫队战士们听着外界炮火连天，正准备着开展破袭行动，里应外合配合大部队的进攻，这时窗户上传来敲击声。普尔曼打开窗子，左右观察后捧回了圆滚滚的信使，取下脚上缠着的信笺拆开，用转码水晶破译后，帮主的亲笔信浮现在纸上；
得知强攻失利，斯卡尔急需城内的关键证据，证明州府伙同北方骑士领及十字路口兵营要塞叛国后，战士们不安起来，互相商量着要赶紧去找到证据，否则再拖下去，局势将不堪设想。可是他们初来不久，又不是专职谍报人员，这东西要上哪去找呢？
这时，卧室的门被打开，脸色苍白的玛丽莎扶着墙走了出来。她已经听到了战士们的谈话，虚弱地“哼”了一声说道，“小子们，离了你们的堂主还是不行吧，那个东西，我早就找到了，目前藏在了一个地方。不过伪装魔法是有时限的，要赶紧去取回来。”
普尔曼连忙过去扶住她，说，“你伤还没好，要继续修养，我们去取就行了。”
玛丽莎摇头说，“不行，你们这些草包不会用工程机关，到时候连匣子都看不见。而且在敌人的地盘上，一大群拿着枪的男人，没有我跟着，你们连门都出不去！”
重伤未愈的玛丽莎执意要亲自去取回藏在教堂附近的证据，普尔曼拗不过她，只得同意。玛丽莎认为人多反而不好，只让普尔曼跟随前去，其他战士留下待命。
