颛顼与巫族联姻，娶了九凤为妻。那颛顼为了促进大同世界的发展，一生不再另娶，善待九凤帮助巫族，为两族融合立下汗马功劳。颛顼在位期间大力展农耕水利，帮助两族人民发展农业。

颛顼又改革宗教，亲自净心诚敬地祭祀天地祖宗，为万民作出榜样。加强各部族间的融合，使人族更加紧密的团结成一体。因为三皇中神农、轩辕还为道门三圣门下玄都法师及广成子之徒，且三皇盛世之所以能够出现，道门群仙也都是出了大力的，是以颛顼在位期间下令同一信仰，废除各部落各自信仰的大小神灵，回归正统，恢复祭拜洪荒六圣一贤。

颛顼还任命官员负责祭天，以和洽神灵。又任命官员黎负责民政，以抚慰万民，劝导百姓遵循自然的规律从事农业生产，鼓励人们开垦田地，使社会恢复正常秩序。在他的带领下，人族在三皇时代的基础上得到更深层次的发展，步入昌盛。可谓功勋卓著，乃是一位泽被宇内，功德盖世的帝王。

颛顼在虽未像那轩辕一般立下千秋功业，可也证得了五帝之位。五帝的功德虽然不向三皇那样多，可也是不小的。由于收颛顼为徒，教导了颛顼，卢圣也分得了颛顼教化人族功德的近两成之多。

最后，颛顼将人族共主之位禅让给自己的弟弟高辛，是为帝喾。后颛顼退位后，往火云洞，潜心修道。

高辛生来就很有灵气，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩泽于众人而不及其自身。他耳聪目明，可以了解远处的情况，可以洞察细微的事理。他顺应上天的意旨，了解下民之所急。仁德而且威严，温和而且守信，修养自身，天下归服。他收取土地上的物产，俭节地使用；他抚-爱教化万民，把各种有益的事教给他们；他推算日月的运行以定岁时节气，恭敬地迎送日月的出入；他明识鬼神，慎重地加以事奉。他仪表堂堂，道德高尚。他行动合乎时宜，服用如同士人。帝喾治民，像雨水浇灌农田一样不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，风雨所到的地方，没有人不顺从归服。

这个时候，由于三皇已立，而五帝又不能够凭借着自己治理人族所得的功德成就万劫不灭之身，且在人族中的威望也比不得三皇，所以众圣也只是派遣弟子下界传道，而没有派遣弟子，收他们为徒，或辅佐之。

帝喾年老之后退位，他的妻子娵訾氏女所生的儿子挚接替了他作为人族共主。可是挚上任没有几年就病死了，众人只好推举帝喾的另一个妻子陈锋氏女生下的儿子放勋接任。放勋在接任人族共主之后，改自己名号为尧。

尧在位时广施仁政，效仿颛顼对人巫两族实施大同政策，人族和巫族在继颛顼执政之后，又迎来了一次融合。

后来，尧见现在的人们生活劳作虽然有了轩辕人皇所制定的计时之法指导，但却还是不足。在他的命令之下，大臣们根据日出日没的规律以及周天星辰的分布，制定了最初的历法，并按照节气指导民众生产与迁徙。制定了一年的长短为三百六十六日，又设置闰月调整四季。春分日，白昼与黑夜一样长，朱雀七宿中的星宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲春之时。这时候，民众分散劳作，鸟兽生育交尾。又命令羲叔，住在南交，分别步骤安排夏季的农活儿，谨慎地干好。夏至日，白昼最长，苍龙七宿中的心宿（又称大火）初昏时出现在正南方，据此来确定仲夏之时。这时候，民众就居高处，鸟兽毛羽稀疏。又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太阳落下，有步骤地安排秋天的收获。秋分日，黑夜与白昼一样长，玄武七宿中的虚宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲秋之时。这时候，民众移居平地，鸟兽再生新毛。又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，认真安排好冬季的收藏。冬至日，白昼最短，白虎七宿中的昴宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲冬之时。这时候，民众进屋取暖，鸟兽长满细毛。一年有三百六十六天，用置闰月的办法来校正春夏秋冬四季。帝尧真诚地告诫百官各守其职，各种事情都办起来了。

伴随着时间的逝去，尧渐渐的老去。为了能够选出一个合适的继位，尧开始和大臣们在人族之中广泛的考察选拔了起来。后来，大臣们向他推荐颛顼帝的后裔重华。

这重华虽然是颛顼帝的后裔，家世甚为寒微处于社会的下层。重华的父亲是个糊涂透顶的人，人们叫他瞽叟（就是瞎老头的意思）。在重华的生母死后，又娶妻而生子，名叫象。重华的后母为人很是苛刻，再加上重华生来异象目有双瞳，后母待他很是不好。。后母生的弟弟名象，傲慢得没法说，瞽叟却很宠他。重华生活在这样一个“父顽、母嚣、象傲”家庭里，却待他的父母、弟弟挺好。所有，大家认为舜是个德行好的人。

尧在听大臣们说了重华的事后，决定考察一下重华。他把自己两个女儿娥皇、女英嫁给重华，还替重华筑了粮仓，分给他很多牛羊。那后母和弟弟见了，又是羡慕，又是妒忌，和瞽叟一起用计，几次三悉想暗害重华。

有一回，瞽叟叫重华修补粮仓的顶。当重华用梯子爬上仓顶的时候，瞽叟就在下面放起火来，想把重华烧死。重华在仓顶上一见起火，想找梯子，梯子已经不知去向。幸好重华随身带著两顶遮太阳用的笠帽。他双手拿著笠帽，像鸟张翅膀一样跳下来。笠帽随风飘荡，舜轻轻地落在地上，一点也没受伤。

瞽叟和象并不甘心，他们又叫重华去淘井。重华跳下井去后，瞽叟和象就在地面上把一块块土石丢下去，把井填没，想把舜活活埋在里面。没想到重华下井后，在井边掘了一个孔道，钻了出来，又安全地回家了。象不知道重华早已脱险，得意洋洋地回到家里，跟瞽叟说：这一回哥哥准死了，这个妙计是我想出来的。现在我们可以把哥哥的财产分一分了。说完，他向重华住的屋子走去。哪知道，他一进屋子，重华正坐在床边弹琴呢。象心里暗暗吃惊，很不好意思地说：“哎，我多么想念你呀！”重华也装作若无其事，说：“你来得正好，我的事情多，正需要你帮助我来料理呢。”以后，重华还是像过去一样和和气气对待他的父母和弟弟，瞽叟和象也不敢再暗害重华了。

尧在知道了后，确认重华的确是个品德好又挺能干的人，就把人族共主的位子让给了重华。

重华在接位后，也是又勤劳又俭朴，跟老百姓一样劳动，受到大家的信任。过了几年，尧隐退消失了，重华还想把人族共主的位子让给尧的儿子丹朱，但是大臣们都不赞成。重华这才正式当上了人族共主，之后他也向尧一样，改号为舜，大家都称他为舜帝。

舜在位期间，重新修订历法，又举行祭祀众圣人、祭祀天地四时，祭祀山川群神的大典；还把各个部落的领的信圭收集起来，再择定吉日，召见各地部落领君长，举行隆重的典礼，重新颁信圭。之后，舜又到各地巡守，祭祀名山，召见部落领，考察民情；还规定以后五年巡守一次，考察诸侯的改绩，明定赏罚，注意与地方的联系，加强了对地方的统治。

再后来，舜命鲧担任司空，治理水土；命弃担任后稷，掌管农业；命契担任司徒，推行教化；命皋陶担任“士”，执掌刑法，公平裁决，让所有民众能受到公平的待遇；命垂担任“共工”，掌管百工，所有工匠都能致力而为；命益担任“虞”，掌管山林；命伯夷担任“秩宗”，主持礼仪，上下咸让；命夔为乐官，掌管音乐和教育；命龙但任“纳言”，负责布命令，收集意见。还规定三年考察一次政绩，由考察三次的结果决定提升或罢免。通过这样的整顿，庶绩咸熙，各项工作都出现了新面貌。

舜还让人在器物上画出五种刑罚的形状，起警戒作用；用流放的办法代替肉刑，以示宽大。但又设鞭刑、扑刑、赎刑，特别是对不肯悔改的罪犯要严加惩治，坏人受到惩处，天下人心悦诚服。自此，四海之内咸戴帝舜之功，天下明德皆自虞帝始，呈现出前所未有的清平局面。